تسمح إدارة مخاطر الفوركس الفعالة لمتداولي العملات بتقليل الخسائر التي تحدث نتيجة لتقلبات أسعار الصرف. وبالتالي، فإن وجود خطة مناسبة لإدارة مخاطر الفوركس يمكن أن يجعل تداول العملات أكثر أمانًا، وأكثر تحكمًا وأقل إجهادًا. في هذه المقالة، سوف نغطي أساسيات إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأفضل طريقة لدمجها في تداولاتك.
ما هي إدارة مخاطر الفوركس ؟
تشتمل إدارة مخاطر الفوركس على الإجراءات الفردية التي تسمح للمتداولين بالحماية من الجوانب السلبية للتداول. المزيد من المخاطر يعني فرصة أكبر لتحقيق عوائد كبيرة – ولكن أيضًا فرصة أكبر لخسائر كبيرة. لذلك، فإن القدرة على إدارة مستويات المخاطر لتقليل الخسارة، مع تعظيم المكاسب، هي مهارة أساسية لأي متداول.
كيف المتداول يفعل هذا؟ يمكن أن تتضمن إدارة المخاطر تحديد الحجم الصحيح للمركز، وتحديد وقف الخسائر، والتحكم في العواطف عند الدخول والخروج من المراكز. إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل جيد، يمكن أن تكون الفرق بين التداول المربح وخسارة كل شيء.
أساسيات إدارة مخاطر الفوركس
الرغبة في المخاطرة
يعد العمل على شهيتك للمخاطر أمرًا أساسيًا لإدارة مخاطر الفوركس المناسبة. يجب أن يسأل التجار: ما المبلغ الذي أرغب في خسارته في صفقة واحدة؟ هذا مهم بشكل خاص لأزواج العملات الأكثر تقلبًا، مثل بعض عملات الأسواق الناشئة. أيضًا، السيولة في تداول العملات الأجنبية هي عامل يؤثر على إدارة المخاطر، حيث قد تعني أزواج العملات الأقل سيولة أنه من الصعب الدخول والخروج من المراكز بالسعر الذي تريده.
إذا كنت لا تعرف مدى شعورك بالراحة تجاه الخسارة، فقد ينتهي الأمر بخسائر قد تؤثر على قدرتك على الدخول في الصفقة التالية – أو ما هو أسوأ.
لنفترض أن 50٪ من تداولاتك رابحة. على المدى الطويل، من الناحية الحسابية، يمكنك توقع حدوث تداولات خاسرة متعددة على التوالي. خلال مهنة تداول تتضمن 10,000 صفقة، تشير الاحتمالات إلى أنك ستواجه 13 خسارة متتالية في مرحلة ما. هذا يؤكد أهمية معرفة شهيتك للمخاطرة، حيث يجب أن تكون مستعدًا، بأموال كافية في حسابك.
إذن كم يجب أن تخاطر؟ القاعدة العامة الجيدة هي المخاطرة فقط بنسبة تتراوح بين 1 و 3٪ من رصيد حسابك لكل صفقة. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 100,000 دولار، فإن مبلغ المخاطرة الخاص بك سيكون 1,000 دولار – 3,000 دولار.
حجم المركز
يعد اختيار حجم المركز الصحيح، أو عدد العقود التي تأخذها في صفقة ما، أمرًا مهمًا لأن الحجم المناسب سيحمي حسابك ويزيد من الفرص. لتحديد حجم مركزك، تحتاج إلى تحديد موضع الإيقاف وتحديد نسبة المخاطرة وتقييم تكلفة النقطة وحجم العقد.
وقف الخسائر
يعد استخدام أوامر وقف الخسارة – التي يتم وضعها لإغلاق صفقة عند الوصول إلى سعر معين – مفهومًا رئيسيًا آخر يجب فهمه للإدارة الفعالة للمخاطر في تداول الفوركس. إن معرفة النقطة التي تريد الخروج منها مسبقًا من المركز يعني أنه يمكنك منع حدوث خسائر كبيرة محتملة. لكن أين هذه النقطة؟ بشكل عام، أيًا كانت النقطة التي يتم فيها إبطال فكرة التداول الأولية الخاصة بك.
يجب على التجار استخدام نقاط الوقف والحدود أيضًا لفرض نسبة مخاطر / عوائد تبلغ 1: 1 أو أعلى. بالنسبة إلى 1: 1، هذا يعني أنك تخاطر بدولار واحد لربح دولار واحد. ضع حدًا وإيقافًا لكل صفقة، مع ضمان أن يكون الحد على الأقل بعيدًا عن سعر السوق الحالي مثل نقطة توقفك.
الرافعة المالية
تسمح الرافعة المالية في الفوركس للمتداولين باكتساب المزيد من التعرض مما قد يسمح به حساب التداول الخاص بهم، مما يعني إمكانية أعلى للربح، ولكن أيضًا مخاطر أعلى. لذلك، ينبغي إدارة النفوذ بعناية.
مع ذلك، فإن المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية أقل شهدوا نتائج أفضل بكثير من المتداولين أصحاب الميزانيات الأصغر الذين يستخدمون مستويات أعلى من 20 إلى 1. وبناءً على هذه المعلومات، على الأقل عند البدء، من المستحسن أن يتوخى التجار الحذر الشديد من استخدام الرافعة المالية وأن يكونوا على دراية بالمخاطر التي تشكلها.
السيطرة على عواطفك
من المهم أن تكون قادرًا على إدارة عواطف التداول عند المخاطرة بأموالك في أي سوق مالي. إن الإثارة أو الجشع أو الخوف أو الملل يؤثر على قراراتك وقد يعرضك لمخاطر لا داعي لها. لمساعدتك على إخراج عواطفك من المعادلة والتداول بموضوعية، فإن الاحتفاظ بدفتر أو سجل تداول فوركس يمكن أن يساعدك على تحسين استراتيجياتك بناءً على بيانات سابقة – وليس بناءً على مشاعرك.
أهم إجراءات إدارة مخاطر الفوركس
لممارسة إدارة مخاطر الفوركس القوية، يجب على المتداولين:
- التحكم في المشاعر والعواطف.
- الحذر من الرافعة المالية والاستخدام المفرط لها.
- ضع أوامر وقف الخسارة للحماية من تحرك السوق ضد مراكزهم.
- استخدم دفتر أو مفكرة لاتخاذ القرارات بناءً على البيانات الموجودة بدلاً من المشاعر الشخصية.
- العمل على تحديد موقفهم من المخاطر، والتفكير في نسبة المخاطرة / المكافأة، وحجم المركز، ونسبة رصيد الحساب لكل صفقة.
Comments (No)